کلید موفقیت در تریدر شدن / چگونه تریدر شویم؟

به گزارش تلنگر؛ تریدر شدن یا معامله‌گری، دنیایی پر از هیجان و فرصت است که بسیاری از افراد را به خود جذب می‌کند. اما تبدیل شدن به یک تریدر موفق، نیازمند دانش، مهارت و تجربه کافی است. در این مقاله، مراحل مختلف تبدیل شدن به یک تریدر را به شما آموزش می‌دهیم.

تریدر شدن در ۹ گام / چگونه تریدر شویم؟

برای شروع به عنوان یک تریدر باید چند مرحله و نکته کلیدی را رعایت کنید تا بتوانید به طور مؤثر وارد این عرصه شوید. در اینجا مراحل اساسی برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق آورده شده است تا انتهای مطلب با ما هراه باشید.

مرحلۀ اول) یادگیری اصول اولیۀ معامله (ترید)

اولین قدم برای تریدر شدن کسب اطلاعات اولیه در این حیطه است. این اصول اولیه مبتنی بر حقایق و داده‌ها هستند؛ یعنی فرقی نمی‌کند برای یادگیری سراغ چه منبعی بروید، چون آسمان همه‌جا آبی است (به‌جز شهرهای آلوده!)؛ ولی در هر صورت، بهترین رویکرد استفاده از اطلاعات منابع مختلف است.

اصول اولیۀ ترید شامل موارد زیر می‌شود:

• کسب اطلاعات لازم راجع‌به اصطلاحات دنیای ترید مثل Ask Price و Bid Price (جلوتر به اصطلاحات خواهیم پرداخت)؛
• راهکارهای مدیریت ریسک؛
• ساعات فعالیت بازارهای مختلف.
• مقدار سرمایۀ لازم برای ورود به بازارهای مالی مختلف؛

• آشنایی با انواع بازارهای مالی و فهمیدن سازوکار هرکدام؛
• بهترین راهکارها برای رصد عمکلرد معاملات مختلف؛

مرحلۀ دوم) یادگیری اصول پیشرفته‌تر ترید و انواع معاملات

در این مرحله سعی کنید انواع معامله را بفهمید تا برای انجام معاملات بهترین گزینه را انتخاب کنید. انواع معاملات به شرح زیر است.

• معاملات Options: نوعی از قراردادهای سرمایه‌گذاری که حق خرید یا فروش یک دارایی در قیمتی مشخص در یک تاریخ مشخص را به تریدر می‌دهد.
• معاملات Stocks (سهام): نوعی از سرمایه‌گذاری که تریدر را صاحب سهمی از یک شرکت می‌کند.

• معاملات Futures: نوعی از قراردادهای مالی که تریدر را موظف می‌کنند یک دارایی را در قیمتی مشخص در تاریخی در آینده بفروشد یا بخرد.

پس از انتخاب نوع معاملات مورد نظرتان معلوم می شود که کدام بازار را انتخاب کردید. حتما با چشم باز و تحقیقات کامل بازار مالی مد نظرتان را انتخاب کنید و در باره انتخابتان تحقیق گسترده انجام دهید.

مرحلۀ سوم) سیستم و تکنیک‌های مخصوص خود را طراحی کنید

لزوما نیازی نیست که سیستمی خلق کنید بلکه می توانید از تکنیک های تریدر های حرفه ای استفاده کنید. روشی را انتخاب کنید که بیشسترین سود آوری برای شما دارد. هزاران استراتژی در این زمینه وجود دارد و شما سعی کنید یکی از بهترین های آن را انتخاب کنید. استراتژی کسانی را استفاده کنید که توانسته به سود زیاد یدست پیدا کنند.

البته در نظر داشته باشید ممکن است شما چند استراتژی را امتحان کنید و بعد بتوانید یک استراتژی خوب برسید.

مرحلۀ چهارم) یک صرافی یا بروکر (پتلفرم معاملاتی) خوب انتخاب کنید

یکی ار قسمت ها مهم برای تریدر شدن انتخاب بازار مالی معتبر و مطمئن است. حتما درباره آن تحقیق کنید که پولتانرا به خاطر کلاه برداری از دست ندهید.

مرحلۀ پنجم) با یک حساب دمو شروع و تجربه کسب کنید

قبل از اینکه وارد معاممله واقعی شوید سعی کنید با پول غیر واقعی تمرین کنید تا دستتان راه بیفتد.

بازار فارکس و کریپتوکارنسی حساب حساب دمو دارند و بیشتر بازارهای بورس دنیا Paper Trading را با همین منظور برای مشتریانشان مهیا می‌کنند.

مرحلۀ ششم) معاملات واقعی را آغاز و باز هم کسب تجربه کنید!

تازه پس از ورود به دنیای واقعی متوجه سختی کار خوهید شد چون کنترل ریسک استرس با پول واقعی سخت تر خواهد بود و اینجاست که متوجه می شوید استراتژی که دارید مناسب است یا نه

سعی کنید در ابتدا به دنبال سود های کلان نباشید  به اندازه ای که فقط سود آور باشد اکتفا کنید. و اینکه استراتژی تان با جز سد آور بودن، حفظ تداوم این وضعیت را هم داشته باشد.

مرحلۀ هفتم) مدیریت ریسک را بیاموزید و آن را جدی بگیرید

داشتن برنامه هایی برای جلوگیری از ضرر در هر معامله ای نیاز است. یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های دنیای ترید، مربوط به مقدار پولی است که هر تریدر حاضر است در هر معامله از دست بدهد! مدیریت این ریسک و انواع دیگر ریسک‌ها در ترید، با کمک Risk Management انجام می‌شود.

مرحلۀ هشتم: اطلاعات هر معامله را مکتوب کنید

دبال کردن ریز به ریز اطلاعات باعث می شود که دقیق تر کار کنید و  استراتژی انتخابی را به کاراترین شکل ممکن بهینه کنید.

اطلاعات زیر ا حتما ثبت کنید:

• تاریخ: تاریخ روزی که وارد معامله شده‌اید؛
• زمان: بازۀ زمانی (Time Frame) معامله؛
• محرک‌ها: فاکتورهایی که شما را متقاعد کردند چنین معامله را باز کنید؛
• بازار و دارایی: اطلاعات بازاری که در آن معامله می‌کنید و به‌طور مشخص اطلاعات آن دارایی؛
• حجم معامله: تعداد دارایی‌هایی که طی هر معامله تهیه کرده‌اید؛
• لانگ یا شرت بودن: اینکه قرار است از رشد قیمت سود کنید یا از ریزش آن؛
• میزان‌ ریسک‌پذیری: مقدار پولی که حاضرید در آن معامله از دست بدهید.

مرحلۀ نهم: بازبینی معاملات قبلی و کسب تجربۀ بیشتر

طبق یک برنامه زمانی منظم هر از گاهی تریدهای قبلی را بررسی کنید.  این طوری می توانید الگوی مشترک بین معاملات موفق را تشسخیصدهید.

قسمت هایی را که موفق عمل کردید. را شناسایی کنید و ببینید که چه کاری انجام دادید تا به این موفقیت حاصل شده است.

مجموعه مهارت‌هایی که هر تریدر باید بلد باشد

در این بخش مجموعه مهارت هایی که یک تریدر نیاز دارد بلد باشد را در اختیارتان قرار می دهیم:

۱. توانایی تحلیل و تحقیق

یک تریدر باید توان لازم را برای تخحقیق و جمع آوری اطلاعات داشته باشد. و بداند چه اطلاعاتی برای ورود به به هر معامله نیاز دارندو.

بخش مهم بعدر که در ادامه به آن می پردازم بحث توانایی تحلیل است که در ادامه یک نیم نگاهی به آن می اندازیم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال بیشتر برای افرادی مناسب است که به معاملات بلندمدت علاقه دارند، چرا که در کوتاه‌مدت چندان کارآمد نیست. این نوع تحلیل نیاز به دانش اقتصادی و تجربه بالا دارد تا تحلیل‌گر بتواند رابطه بین اخبار و تغییرات قیمت دارایی‌ها در بازارهای مختلف را به درستی تشخیص دهد.

تحلیل سنتیمنتال

در تحلیل سنتیمنتال، روند حرکتی قیمت بیشتر بر اساس احساسات تحلیلگر و نظرات پیرامون یک دارایی یا بازار بررسی می‌شود. تحلیلگران سنتیمنتال به تحلیل اخبار، اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ و معاملات قبلی می‌پردازند. این تحلیل نیاز به تجربه زیادی دارد تا بتوان پیش‌بینی دقیقی انجام داد.

برای پیش‌بینی روند بازارها، بهترین رویکرد ترکیب سه نوع تحلیل (فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال) است. با این حال، برای شروع بهتر است ابتدا تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و پس از کسب تجربه، تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال را به آن اضافه کنید تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به افرادی اطلاق می‌شود که با مطالعه تاریخچۀ قیمتی و الگوهایی مانند سروشانه و روش‌هایی مانند پرایس اکشن، سعی در پیش‌بینی روند حرکت قیمت دارایی‌ها دارند. این نوع تحلیل برای هر بازاری که تاریخچۀ قیمتی ثبت شده داشته باشد، قابل استفاده است. ابزار اصلی تحلیلگران تکنیکال تنها چارت‌ها نیستند، بلکه اندیکاتورها نیز در تحلیل و پیش‌بینی روند قیمت‌ها به آن‌ها کمک می‌کنند.

 تمرکز بالا

در دنیای امروز، با وجود حجم بالای اطلاعاتی که هر ثانیه از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به مغز انسان وارد می‌شود، تمرکز بر یک موضوع به شدت دشوار شده است. این موضوع به ویژه برای افرادی که در زمینه ترید فعالیت می‌کنند، چالش‌برانگیز است. اما برای موفقیت در ترید، بالا بردن تمرکز یک ضرورت است. این مهارت مانند دیگر مهارت‌ها با تمرین و تکرار بهبود می‌یابد.

با افزایش تمرکز، توانایی پیدا کردن اطلاعات مفید و قابل اجرا در میان حجم وسیع اخبار و داده‌های منتشر شده در بازارهای مالی، راحت‌تر می‌شود و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتری را به همراه خواهد داشت.

صبر و حوصله

بازارهای مالی می‌توانند افراد بی‌صبر را به شدت تحت فشار قرار دهند، به‌ویژه زمانی که بازار در حالت رنج قرار دارد و نوسانات قابل توجهی نشان نمی‌دهد. تریدرهایی که صبور نیستند، ممکن است بدون توجه به برنامه‌ریزی‌های خود، پوزیشن‌های جدیدی باز کنند و منتظر نتایج معاملات قبلی نباشند. این نوع اقدامات عجولانه معمولاً به ضرر آنها تمام می‌شود.

صبوری یک مهارت حیاتی است که نه تنها در ترید، بلکه در هر زمینه‌ای از زندگی اهمیت دارد. برای تریدرها، صبر حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌تواند عاملی کلیدی در موفقیت بلندمدت آنها باشد.

نظم، دیسپلین و تداوم

داشتن یک روتین مشخص و منظم برای ترید، یکی از عوامل کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی است. به‌طور مثال، می‌توانید برنامه‌ریزی کنید که هر روز در ساعتی مشخص بازار و دارایی‌ها را تحلیل کنید و در زمان معینی وارد معاملات شوید. حتی ممکن است بخواهید آغاز و پایان معاملاتتان با ساعات باز و بسته شدن بازار هم‌زمان باشد.

مهم‌تر از استراتژی انتخابی، تداوم و نظم در انجام این روال است. این مهارت‌ها برای هر تریدر ضروری است تا بتواند به موفقیت‌های بلندمدت دست یابد.

اگر موافق باشید، در بخش بعد می‌توانیم چند اصطلاح رایج در دنیای ترید را معرفی کنیم.

رایج‌ترین اصطلاحات ترید شدن چیست؟

انواع سبک‌های ترید

در اینجا خلاصه ای از چهار سبک معاملاتی شرح داده شده است:

اسکالپینگ: این سبک شامل کسب سودهای سریع و اندک در بازه های زمانی بسیار کوتاه (ثانیه یا دقیقه) است. می توان آن را برای هر دارایی مانند سهام، اوراق قرضه یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. هدف اسکالپرها سرمایه گذاری بر روی حرکات کوچک قیمت است که نیاز به تصمیم گیری سریع دارد.

معاملات روزانه: در معاملات روزانه، معامله گران به دنبال سود بردن از حرکت قیمت در یک روز هستند. در بازارهای سنتی با ساعات معاملاتی خاص، مانند بازار سهام ایران، محبوب است. معامله گران روز ترجیح می دهند قبل از پایان روز تمام پوزیشن ها را ببندند تا از خطرات یک شبه جلوگیری کنند و به دنبال سودهای اندک در طول روز باشند.

تجارت نوسانی: معامله گران سوئینگ دارایی ها را برای مدت طولانی تری، از روزها تا هفته ها یا ماه ها نگه می دارند و منتظر شرایط مطلوب بازار هستند. این سبک برای کسانی که تعهدات دیگری دارند (مثلاً مشاغل تمام وقت) مناسب است زیرا نیازی به نظارت مداوم ندارد. معامله گران از بازه های زمانی وسیع تری برای تصمیم گیری استفاده می کنند.

معاملات موقعیتی: معاملات موقعیتی شامل نگهداری دارایی ها برای ماه ها یا حتی سال ها برای کسب سود بیشتر است. معامله گران نمودارها را در بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه نظارت می کنند. این رویکرد بر سودهای بلندمدت متمرکز است و معمولاً توسط کسانی که به دنبال سود قابل توجه در یک دوره طولانی تر هستند استفاده می شود.

۳ بازار سرمایۀ اصلی که می‌توان در آن‌ها ترید کرد

• بازار بورس ایران
• بازار فارکس
• بازار رمزارزها

جمع بندی

تریدر شدن ریسک‌هایی به همراه دارد و ممکن است منجر به ضرر شود. قبل از شروع ترید، به طور کامل در مورد آن تحقیق کنید و از مشاوره افراد متخصص بهره‌مند شوید. به این هم توجه کنید که تمام سرمایه تان در این کار نگذارید زیرا که امکان ضرر بالا است و باید خیلی محتاطانه عمل کنید.

سؤالات متداول

انتهای مطلب/ ی.ر